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多家券商再融资“变道”配股模式受青睐

   日期:2019-12-01 19:17:53     来源:前闫网    浏览:4125    评论:0    

10月15日,国源证券宣布“2019年配股公开发行计划”(Plan for Public Offering of Rights issued Securities),计划向全体股东分配每10股不超过3股,计划募集资金不超过55亿元。这是国源证券今年4月16日宣布停止发行可转换债券后重启的再融资计划。

据统计,今年以来已宣布配股计划的上市证券公司包括招商证券、天丰证券、陕西证券、苏州证券和国源证券。其中,国源证券和山西证券都计划先发行可转换债券。可转债发行计划终止后,他们开始了配股筹资计划。

2018年4月3日,山西证券宣布了一项可转债计划,募集资金不超过30亿元。2018年10月17日,山西证券调整可转换债券发行规模,募集资金额度降至不超过28亿元。然而,规模的缩小并没有促进可转换债券的顺利发行。2019年3月27日,山西证券发布通知,终止发行可转换债券。

国源证券于2018年5月18日宣布计划发行可转换债券,计划筹资不超过60亿元人民币。然而,审计并不乐观。2018年11月20日,国源证券宣布,中国证监会对国源证券公开发行可转换公司债券的申请进行了审查,会议审查结果为暂停投票。2019年4月16日,国源证券宣布可转换债券发行计划终止。公告提到,“考虑到资本市场的变化和公司在审查期内的经营情况,公司决定终止a股可转换债券的公开发行”。

一位熟悉项目申报规则的券商表示,根据证监会《上市公司发行可转换为股票的公司债券审批办法》的相关规定,主板(包括中小企业板)上市公司发行可转换债券的条件包括:(1)最近三个会计年度的加权平均股本回报率平均不低于6%;(二)本次发行后公司债券累计余额不超过最近一期期末净资产的40%;(三)最近三个会计年度实现的年均可分配利润不得低于公司债券一年的利息。经纪人解释道:“第一点是不符合持续发行条件的更常见原因。”

据统计,今年发行配股计划的证券公司包括招商证券、天丰证券、陕西证券、苏州证券和国源证券。募集资金总额不超过410亿元。去年唯一推动配股计划的证券公司是国海证券和国鑫证券(2018年5月终止),其中国海证券打算募集不超过50亿元人民币。从数据中可以看出,配股成为证券公司今年的新宠。

一家大型证券公司的非银行分析师认为,筹资时机和配股所属行业的运营有很大影响,当市场形势好转时,配股成功率更高。此外,由于证券业严重依赖核心资本的扩张,在市场回暖和证券公司大力发展资本业务的背景下,证券公司对融资的需求普遍较高。

除了“改变渠道”通过配股筹集资金之外,还有证券公司转向固定增长。华中证券早在2017年4月7日就宣布了发行可转换债券的计划,但同年6月收到监管意见书,并于2018年1月16日宣布公司已收到中国证监会暂停可转换债券发行审核的申请,华中证券发行可转换债券的计划暂时搁浅。2019年4月19日,华中证券重启再融资计划,转向固定资本募集,募集资金总额不超过55亿元。

来源:上海证券报

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